แจ้งงานใหม่ประกันชีวิต (กรุงเทพประกันชีวิต)

1. แจ้งงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ smart agent / ลูกค้ายืนยันตามขั้นตอน / ชำระเบี้ย
2. บริษัทแจ้งอีเมลกลับมา ให้ตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มบริษัท และ ตรวจเลือด Cholesterol,Triglyceride,HDL โดยงดอาหารน้ำก่อนตรวจ 8-10 ชม. และ ตรวจที่โรวพยาบาลเท่านั้น
3. เคยคุยกับลูกค้าเรื่องประวัติสุขภาพ ทราบว่า มีผลตรวจเลือดแบบ complete blood ไม่เกิน 3 เดือน ครอบคลุมสิ่งที่บริษัทต้องการ จึงแจ้งไปยังบริษัท 3 ช่องทาง admin_agent / uwteam / โปรแกรม smart agent และ ให้ประสานงานให้ลูกค้าเป็นคนส่งผลตรวจเลือด
4. โทรไปยังบริษัท ว่าได้รับเมลหรือไม่ ได้คุยกับ จนท ทำให้ทราบว่า บริษัทต้องการข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผลเลือด เช่น น้ำหนักส่วนสูง ในวันที่มีการตรจเลือดนั้น
5. ติดต่อให้ลูกค้าขอข้อมูลนั้นมา ปรากกฏว่า โรงพยาบาลได้ให้ใบรับรองแพทย์มา ในนั้นมีระบุส่วนสูง น้ำหนัก และ อื่นๆ
6. ส่งข้อมูลไป 3 ช่องทางเดิม และ ประสานงานลูกค้า ส่งเมลไป
7. บริษัทตอบกลับมาว่ายังขาด PE (ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์ม)
8. แจ้งลูกค้า ให้ไปตรวจ
9. โทรไปคุยกับผู้ประสานงาน เพื่อถามให้ชัดเจนว่าตกลงบริษัทจะให้ตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มอย่างเดียวใช่ไหม
   เพราะที่ส่งไปก็น่าจะเพียงพอเกินความต้องการแล้ว จนท แนะนำว่า อาจจะทำตามขั้นตอนก่อนโดยขออนุโลมให้พิจารณาเคสตามข้อมูลที่ได้ส่งก่อน ถ้าไม่ได้ยังไงค่อยให้ลูกค้าตรวจส่งเพิ่ม โดยเขียนง่ายๆใส่กระดาษแจ้งไปยัง จนท พิจารณาทางระบบโปรแกรม smart agent และ แจ้งอีเมลให้เขาทราบ
10. ทำจดหมายส่งไปยัง 3 ช่องทาง เนื้อความ สรุปตั้งแต่ต้นให้ใหม่ และ ให้บริษัทพิจารณาก่อน / เจตนาเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในระบบการทำงาน
11. บริษัท (admin_agent) แจ้ง ส่วนงานได้รับ mail  และนำเข้าระบบเพื่อเสนอผู้พิจารณา 10.45
12. บริษัทอนุมัติออกกรมธรรม์ 12.01

โปรเซสงาน

เคสนี้ทำให้รู้ว่า คนที่รับเรื่อง (admin_agent) ไม่ใช่ จนท พิจารณา มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้ครบส่งต่อให้ จนทพิจารณา จึงเห็นได้ว่า ทวงเอกสาร และ จนท พิจารณาอาจจะไม่ได้รับ ผลเลือดตั้งแต่เเรกก็ได้ หรือ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับใบคำขอ ด้วย ต้องทำหนังสือให้พิจารณาจึงจะทำ คือแต่ละขั้นจะต้องมีคำสั่งชัดเจน