บริษัทประกันวินาศภัย 24 แห่ง ถูกประเมินมีฐานะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

บริษัทประกันวินาศภัย 24 แห่ง ถูกประเมินมีฐานะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
การจัดทำแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 3 โดยได้ทำการประเมินผลบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตทั้งระบบ
ใช้ข้อมูลปี 2556-2557 พบว่า...
มีบริษัทประกันวินาศภัย 24 บริษัท จากจำนวน 56 บริษัท ได้คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มีโอกาสที่จะแข่งขันกับรายใหญ่ได้ยาก

เป็นผลมาจากบริษัทมีขนาดเล็ก มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึง 1,000 ล้านบาท/ปี และมีอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยและอัตราในการทำกำไรต่ำ ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการจำหน่าย และยังพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัย ไม่รวมประกันสุขภาพ 4 บริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มบริษัทที่ต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 26.96%
2. กลุ่มคนไทยถือหุ้นใหญ่ 30 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 51.79%
3. กลุ่มธนาคารถือหุ้นใหญ่ 6 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 21.25%

ในปี 2557
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยอัตรา
- ส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 43.22%
- ค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.53%
- รวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หรือ Combined Ratio อยู่ที่ 97.75%

กลุ่มบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นใหญ่
- มีค่าเฉลี่ยสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัย 47.73%
- มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 54.59%
-มีอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 102.32%

โครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตมี 23 บริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างชาติ 10 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาด 37.05%
- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย 7 บริษัท ถือส่วนแบ่งการตลาด 17.83%
- กลุ่มถือหุ้นโดยธนาคารมีนโยบายขายประกันผ่านธนาคารเป็นหลัก 6 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 45.12%

หากเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงระหว่างปี 2549-2557 พบว่า
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้น โดยธนาคารเริ่มมีบทบาทสำคัญและครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 กลุ่มบริษัทประกันชีวิตต่างชาติที่เคยครองส่วนแบ่งสูงสุดมีส่วนแบ่งลดลงอยู่ที่ 37% กลุ่มธนาคารมีส่วนแบ่ง 45% กลุ่มบริษัทประกันชีวิตมีส่วนแบ่ง 18%